Financial Planning
Für Kunden, deren Vermögen sehr komplex strukturiert ist oder die über ein Vermögen von mehr als EUR 500.000,-- verfügen, haben wir die sehr aufwändige, umfangreiche und höchst individuelle Dienstleistung Financial Planning in unsere Angebotspalette aufgenommen.
Financial Planning bietet Ihnen ein ausführliches Finanzgutachten mit Maßnahmen- und Gestaltungsempfehlungen. Die Betrachtung einer langfristigen Vermögensentwicklung, wird um die Prüfung diverser Handlungsalternativen in Szenariobetrachtungen ergänzt.
Neben der persönlichen Vermögensbilanz einer Steuer-, Ertrags- und Liquiditätsrechnung werden einzelne Vermögensbestandteile (Wertpapiervermögen, Immobilien, Versicherungen, geschlossene Fonds und Unternehmensbeteiligungen etc.) detailliert analysiert, strukturiert und bewertet.
Durch die Vernetzung unterschiedlicher Beratungsansätze wird Financial Planning zum Bindeglied zwischen Ihren Einzelberatern (Steuerberater, Rechtsanwalt etc.) und optimiert fachübergreifend Ihr Vermögen.
Neben der persönlichen Vermögensbilanz einer Steuer-, Ertrags- und Liquiditätsrechnung werden einzelne Vermögensbestandteile (Wertpapiervermögen, Immobilien, Versicherungen, geschlossene Fonds und Unternehmensbeteiligungen etc.) detailliert analysiert, strukturiert und bewertet.
Durch die Vernetzung unterschiedlicher Beratungsansätze wird Financial Planning zum Bindeglied zwischen Ihren Einzelberatern (Steuerberater, Rechtsanwalt etc.) und optimiert fachübergreifend Ihr Vermögen.
Hier ein kurzer Blick auf einige Aspekte der Finanzplanung:
- langfristige Liquiditäts- und Vermögensplanung
- vorausschauende Altersvorsorgeplanung
- Versicherungs- und Vorsorgeplanung
- umfassendes Risikomanagement
- Immobilienbeurteilung durch die Ermittlung von Renditemesszahlen
- Investitions- und Finanzierungsplanung
- Unternehmensnachfolge- und Erbschaftsplanung
Finanzplanung bieten wir Ihnen in Kooperation mit Herrn Michael Neß, CFP. Herr Neß ist Certified Financial Planner und Partner der unabhängigen Sozietät Weiss und Ness.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Ulrich Sekels, Leiter unseres Unternehmensbereiches Wertpapiergeschäft, via E-Mail oder telefonisch unter 0203 4567-2160 gerne zur Verfügung.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Ulrich Sekels, Leiter unseres Unternehmensbereiches Wertpapiergeschäft, via E-Mail oder telefonisch unter 0203 4567-2160 gerne zur Verfügung.